2011年5月31日 星期二

中國LED封裝十強

LED的封裝產品的年產值從 2004年的99億元,2006年的140億元,發展到07年的LED封裝企業 600多家,產量 820億只發光二極管,LED的封裝產量達 168億元。08年的LED封裝產值達到 185億元,較 2007年的168億元增長 10%,產量則比07年增加15%,達到 940億只,2009年的LED封裝產值突破1000億大關,達到 200億元,產量也突破1000億只,其中高亮LED的產值達到 160億元,佔 LED的總銷售額的80%。高工的LED產業研究中心預估 2009年至2012年年中國的LED封裝產量年均複合增長率將達到 18.3%,產值增長率將達到 11.3%。
發光二極管自動封裝設備在過去幾年基本是國外品牌的天下,主要來自歐洲和台灣,國內只有少量半自動固晶,銲線設備的供應。2009年中國的發光二極管生產設備製造業有了長足的發展,像自動固晶機,自動封膠機,分光分色機等均有廠家生產,且具有不錯的性價比。就硬件水平來說,中國規模以上的LED的封裝企業是世界上最先進的,也具備先進封裝技術和工藝發展的基礎。隨著中國的LED封裝企業這幾年的快速發展,LED的封裝工藝已經上升到一個較好的水平,尤其是一些高端需求如大型的LED顯示屏,廣色域液晶背光源等,中國的LED的優秀封裝企業已能滿足其需求,先進封裝工藝生產出來的發光二極管已接近國際同類產品水平。
中國的LED的封裝設計是建立在國外及台灣已有設計基礎上的改進和創新。設計需依賴良好的電腦設計工具,良好的測試設備及良好的可靠性試驗設備,更需依據先進的設計思路和產品領悟力。但是目前中國的LED的封裝設計水平還與國外行業巨頭有一定差距,這也與中國的LED行業缺乏規模龍頭企業有關,缺乏有組織,有計劃的規模性的研發設計投入。
但我國中游封裝領域的整體特點是進入門檻低,企業規模小,數量多,市場競爭日益激烈,定單對企業的生存與發展致關重要,多數廠商採取低價競爭策略,產品品質缺乏基本保證。中國的LED封裝企業若想取得快速高效發展,必須加大在LED的封裝技術研究領域方面的研發投入,彌補中國的LED封裝技術與國外的差距,同時通過擴大規模,提升產品檔次。實施這些戰略,單靠企業自身積累和力量難以有效率的實現。2009年有些先知先覺的和遠大理想的中國的LED的封裝企業,已經開始嘗試利用中國現有資本市場快速發展的良機,進行橫向和向下的垂直整合,兼併收購行業內的競爭對手,擴大規模和渠道,藉此追趕國外實力強大的企業。比較典型的如深圳雷曼光電等LED的封裝企業,已經開始聘請了證券機構,進行上市運作。同時國內上市企業亦陸續開始將業務重點轉向發光二極管及封裝業,募集巨資快速進入產業,這些 LED的封裝企業將會給中國的LED行業帶來快速發展的動力,並促進上,下游行業的發展。
有專家認為,目前國內的LED封裝業滿足於現在的增長水平是非常危險的,不但縮小不了差距,而且還會被拉大差距。不僅如此,還不能單純地滿足於量的增長,而是更需要整體的質的提高。簡單地說,以現在的國內 1000多家的LED封裝企業的水平,再增加1000家同樣的企業並沒有多少積極意義,現在真正需要的是成長出一批領軍和旗艦企業。也許在一段時間內,我們實際業績上不太可能很快達到同樣的層次,但首先是要在內部拉開一定的差距,以這種差距來帶動國內的LED封裝企業的資源重新整合,這樣在造就一批優勢企業的基礎上來更好地發展整個 LED的封裝業進而發展整個 LED的產業。
目前國內封裝產業發展過程中存在的一些問題比如:封裝應用多而不專。我國目前封裝產品的主要優勢還是體現在價格上,真正在質量上能與日亞等國際知名企業相抗衡的企業少之又少,對封裝技術的認識不深刻,企業綜合競爭能力尚待提高。
2009年年末高工的LED產業研究中心經過歷時半年跟踪國內規模以上的LED封裝企業,通過深入的調研和實地數據調查,推出2009年本土的LED封裝企業競爭力排行榜。作為企業競爭力排行,企業現有的規模不是考量的核心指標,我們將更加注重企業的未來發展潛力,技術競爭力及戰略佈局。
排名企業名稱
1廣州鴻利光電子
2九洲光電
3佛山國星光電
4深圳瑞豐光電子
5惠州科銳(原華剛光電封裝)
6真明麗
7大族激光
8江蘇穩潤
9廈門華聯
10寧波升譜光電



廣東作為 LED的照明產業重要的生產基地與最大的應用市場,集中了全國 70%的封裝企業,生產了約佔全國 70%的的LED封裝產品,此次榜單有5家廣東企業入圍,其中前4位企業均來自廣東,無形中也體現了廣東作為全國的LED生產基地的地位。
位居排行榜首位的是來自廣州的鴻利光電子,公司成立於 2004年,目前擁有超過 60條全自動各類高檔 LED的生產線,年產量 2000KK高檔的LED。專利申請總數 72項,已授權 43項;購入美國公司白光LED的Intermatix熒光粉專利使用權。公司還承擔了國家十一五863計劃半導體照明工程項目的“100lm / W的功率型白光LED的製造技術”課題,廣東省節能減排重大科技專項“大功率白光LED的關鍵製造技術與產業化”等重大國家級項目課題。2008年在北京奧運會上緩緩升起的“夢幻五環”,萬點繁星繪成的和平鴿以及巨大的發光“鳥巢” ,使用的都是來自該公司的發光二極管產品。其中,包括構成夢幻五環的七萬顆的LED燈,以及鑲嵌在演員身上的三萬顆的LED產品。
排在第2位的是深圳瑞豐光電子,2008年公司進入新址,廠房面積擴大至1萬多平方米,總產能提升到120kk /米。2008年以來瑞豐連續兩年銷售過億元,規模和技術均居國內貼片發光二極管封裝細分行業前列。公司先後與清華大學共同成立研究基地,與香港專業研究所共同研究的RGB電視背光,與康佳共同研究側背光電視用的LED。在新興應用市場帶動下,瑞豐研製出了包括“陶瓷封裝發光二極管”等一大批優質產品。同時公司又與美國巨頭安捷倫科技公司簽訂協議,成為其在中國的唯一半導體照明封裝的合作夥伴。
全球的LED芯片巨頭之一的美國 CREE在國內的一家封裝企業位居三甲。2007年克里以7000萬美元現金加1.3億美元的股票收購了惠州華剛光電的封裝業務,這使此前主要以芯片生產為主的美國 CREE,開始全面進入下游的LED照明封裝和應用領域,並且成為四大LED的公司中第一個把大功率LED的封裝工藝引入中國的巨頭。以香港為基地,華剛是超高亮度的LED業界中之先驅,以最先進的專業封裝技術生產全彩以至白光之超高亮度發光二極管。同時華剛也擁有了製造和銷售整合有Cree的高性能發光二極管芯片的白色發光二極管的專利。克里這次併購華剛光電,將會給使用美國 CREE芯片所封裝出的產品帶來示範作用。眾多業內專家預計克里更多自行封裝的LED的產品未來將在中國大陸市場與國內眾多的LED發光二極管封裝廠商的產品同場競技。
緊隨三甲之後的是佛山國星光電,截至2009年,該公司已申請專利超過 100項,其中,發明專利 18項,專利合作條約(美國,日本)專利 11項,已授權專利達 39項。09年公司在大功率白光LED的封裝技術方面取得重大進展,製造出單管時光通量達到 142lm,光效達到 134lm / W型(@ 350mA的),色溫 6500K的左右的1瓦級大功率白光LED的器件,已經達到國內領先水平。該公司原來僅是一家完全依靠貼牌生產的企業,7年前年產值僅 300萬元,稅收不足100萬元。隨著第一批出站博士王?浩擔任總經理,並先後引進 8名博士後人員研發新型光電產品,該公司目前已成為擁有 70多項國家專利,100多個自主知識產權產品,2008年銷售收入超過 5.5億元,淨利潤 8000萬元的國內光電行業龍頭企業。
排在第5位的是母公司有上市背景的廈門華聯電子。作為國內為數不多的幾家上市的LED公司,江西聯創光電旗下擁有從上游芯片,中游封裝到下游應用的完整產業鏈企業群。其中廈門華聯就是目前國內規模較大的半導體光電器件封裝生產廠家之一。而聯創光電控股74%的“南昌欣磊光電”則以生產的LED芯片為主,具有一條年生產能力達60億粒的LED芯片的生產線。同時企業所在的廈門火炬高新區在07年被科技部認定為全國惟一的光電顯示產業集群試點。在廈門的夜景照明工程中,華聯產品的市場佔有率超過 70 %。
位居第6位的是來自長三角的寧波升譜光電,公司前身寧波愛米達電子曾經是國內最大的光電器件製造廠商之一,由台灣顯明電子股份有限公司和中國普天集團控股的寧波電子信息集團於 1990年共同投資組建,甚至為著名公司TEMIC做過 3年的貼牌生產。升譜 03年投資 2000萬美元在寧波國家高新區建成6萬平方米的LED製造基地,目前擁有高標準廠房 4萬平方米,擁有 30多條自動化生產線及30多項自主專利技術,同時在功率型照明光源,低光衰白光發光二極管,貼片型發光二極管,發光二極管顯示技術和LED的戶內戶外照明產品等領域不斷有新產品新專利問世。公司的LED月產能150KK,所有產品滿足 RoHS指令標準,並完成了多項國家級重大科技攻​​關項目:如國家“十五”半導體照明技術攻關項目,“十一五”國家“863 “半導體照明重大科技攻​​關項目等。
緊隨其後的真明麗集團是一家擁有 500多項專利,年產值 20多億元的高科技企業,目前是全球唯一一家擁有垂直整合完整的LED上下游能力的LED的產銷商。公司早在97年就開始研製並推廣的LE​​D照明應用產品,是第一個進行的LED應用產品研發的企業,2002年設立的LED封裝廠,2003年跨足的LED中上游並開始致力於白光照明應用,2008年進軍的LED磊晶芯片領域,體現了公司在LED的領域的垂直整合的實力。與之相對應的,旗下鶴山麗得電子實業有限公司的LED的專利遍布的LED產業鏈的各個環節,在發光二極管芯片,發光二極管封裝,LED的應用領域都有不俗的表現,以較高的專利數量以及質量名列前茅。在廣東省芯片專利申請前十位申請人分佈中,鶴山麗得電子以5項專利的數量名列第三,僅次於方大集團和華南師範大學。在國內的LED封裝專利申請人及其主要IPC的綜合比較中,鶴山麗得電子實業以42項專利緊隨台灣億光和台灣宏齊科技股份有限公司之後,遙遙領先國內同行和台灣一些企業,在廣東省排名第一。
作為國內最早涉足LED的半導體封裝領域的企業之一,江蘇穩潤無論是在規模,裝備,綜合效益以及產品質量上都是位於國內企業前列。從 2002年開始公司成功吸收到上市企業江蘇恆順醋業的投資,03年又吸收到香港堂福投資公司注資參股,在企業的高速發展中歷經數次增資後,05年公司正式啟動佔地 75畝的新廠區建設,首期30000餘平米廠房於2006年年末順利落成並全面啟用。07年綜合性跨國投資財團“香港新恆基國際”經對國內的LED封裝行業歷時近1年的全面調查考察,決定以穩潤為平台,打造國內領先,國際先進的最大規模的LED封裝和應用產業基地,在國內與新恆基旗下註冊資金 23億元,一期投資 128億元人民幣的中國唯一全方位的化合物半導體產業基地“深圳世紀晶源科技有限公司”實現在LED的產業領域的全面對接。
排在第9位的大族光電是一匹十足的黑馬。母公司大族激光曾經叱吒風雲,旗下大族光電主要從事貼片分光機,貼片裝帶機和高速平面固晶機等的LED自動化封裝及測試設備的生產,目前正進行的LED銲線機的自主研發與測試,如能順利推出並量產將使公司成為 LED的全套封測設備提供商。同時集團為了進一步完善在LED的產業鏈上的佈局,快速進入的LED產品應用領域,公司通過收購和增資的方式,先後控股了國冶星光電子(封裝),路升光電(封裝)和元亨光電(應用),從而逐步介入的LED顯示及高功率照明器件的封裝,系統及組件設計,生產領域,下游應用涉及戶內外顯示,交通信號燈,燈飾照明,汽車燈具,城市亮化等領域。我們認為大族光電無論是在資金實力,人員技術以及產業鏈整合上將是未來中國的LED產業發展的一隻不可缺少的主力軍。
排在第10位的是來自河南的生茂光電,公司在河南鄭州,福建泉州,廣東深圳,上海,海南海口等地擁有多家全資或控股子公司。現已在LED的器件封裝,LED的照明,LED的智能交通等領域形成集研發,生產,系統集成和市場推廣為一體集團化企業實體。生茂光電是目前河南省規模最大,門類最齊全,經營時間最長的LED的行業龍頭企業。公司具有強大的技術創新與自主研發團隊,並與中國科學院半導體所,清華大學研究院,同濟大學,鄭州大學等科研院所建立了密切的合作關係。生茂光電聯手美國 DDH和我國台灣康舒等斥資 20餘億元,將在鄭州高新區打造鄭州市固態照明產業化應用示範基地。預計投產後年封裝大功率的LED器件5億只,標準高亮的LED器件18億只。

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