中國LED行業最缺工程師

三安 德豪潤達積極從晶電 璨圓 隆達 奇力挖角 台灣的LED磊晶廠小心了

今年以來晶電已被大陸三安挖走了20位工程師。
當記者尋問他如何評斷大陸對手三安，李秉傑說，三安是個「不擇手段的對手」。他強調，三安的東西不一定做的好，卻把市場上的價值破壞殆盡，包括產品的價格、人的價值

中國LED行業最缺什麼呢？不是錢，也不是機器，而是工程師。”5月10日，德豪潤達董事長王冬雷在上海說，中國企業正在全世界四處找人，搶“會開爐子的工程師”，為此付出了“雙倍再雙倍”的價錢。他是來參加全球第二大LED設備供應商Veeco培訓中心落地儀式的。他被列為第一個發言的企業代表，他大夸Veeco雪中送炭。 Veeco全球CEO Peeler在台下有點掩飾不住得意。

Peeler得意有理由，Veeco去年在中國賺了錢。他對《第一財經日報》說，2010年，公司營收的30%來自中國，2011年要佔一半以上。這也是公司急著開設培訓中心的原因，客戶買了設備，卻缺少 ​​熟練的工程師。

這是中國LED產業一年多來瘋狂佈局下的最新一幕。但好日子能延續多久呢？

瘋狂的LED業

Veeco將王冬雷列為第一個發言的企業代表顯然是大客戶效應。儀式舉行前，Veeco中國區總裁王克揚對本報透露，2011年，中國LED市場依然非常活躍，國內前幾家企業都已下了Mocvd訂單，“其中一家買了很多很多”。但他拒絕透露哪家企業。

不過，儀式結束後王冬雷對記者旁邊的一名LED人士透露，2011年，德豪潤達一下訂了Veeco 100台Mocvd。

這意味著什麼呢？ 2010年，Veeco的Mocvd設備出貨量大致300多台，如果今年仍舊維持去年局面，等於說德豪潤達一家吃掉其近1/3產能 ​​。 2010年7月，德豪潤達曾向Veeco及德國Aixtron訂過100台。

而本土LED外延芯片巨頭三安光電內部資料顯示，其計劃於2011年底前完成107台Mocvd的擴產任務。

有比它們更瘋狂的。兩個月前，保利協鑫的母公司香港協鑫控股在張家港宣布，投資25億美元，建設LED產業基地，其一期將採購100台Mocvd，170台藍寶石襯底長晶爐，之後還將採購400台Mocvd設備。

一台Mocvd設備大約接近300萬美元。保利協鑫僅Mocvd設備採購額就要高達15億美元。 “它內部說的目標曾經是600台，這太瘋狂了。”一位熟悉保利協鑫的資深分析師透露。

而本報獲悉，因採購爭奪激烈，保利協鑫開始嘗試通過垂直整合設備企業，來強化產業地位。前不久，它以大約5000萬美元參股上海中微半導體，取代華登成為大股東，試圖藉此整合中微旗下第二主業Mocvd設備業務。中微是大陸唯一打進台積電等多家代工巨頭的設備商。幾天前，中微內部人士對本報確認過此事。

這種爭奪戰導致一些小型LED外延片生產商暫時無法獲得更多設備。前天，記者碰到映瑞光電董事長張汝京。他透露，公司剛遷入2台Mocvd設備，年前有望量產。

爭奪戰讓Veeco、Aixtron坐享成長紅利。 Veeco今年首季財報顯示，因產能不夠，期未交付的訂單額達5.3億美元，而其2011年營收目標才10億多美元。事實上，2010年以來，其每個季度積壓的訂單幾乎都在5億美元以上。其單季營收成長率曾連續超過200%。

產能將進入調整期

“我們預計從2011年到2015年，全球大約需要5000多台Mocvd設備。”Peeler說，2011年，中國市場出貨850至1100台。

但好日子真就這麼延續嗎？瘋狂的佈局下面似乎隱含著一些非理性因素。

本報之前報導過，促成中國兩年來蜂擁佈局的動力之一與設備補貼有關，它甚至佔據40%至60%的成本。

截至3月初，三安光電獲得Mocvd設備補貼款累計已達5.85億元，超過了其2010年總營收的一半以上。

但揚州相關人士對本報透露，上述補貼政策今年7月1日即將取消。其他城市雖未明言，但半年多來未見政策競賽。

而補貼政策如果取消是否會對企業有直接影響？王冬雷則不願意正面回答，“這個要問政府。”他說。

對此，張汝京謹慎地表示，每個城市出台的政策優惠週期可能不一。

Veeco很難無視 ​​這消息。王克揚說，已從廠家聽說會以無息貸款等形式繼續支持。 Peeler索性坦陳，會影響出貨，但不會影響公司市場佔有率。

Peeler認為，中國LED業爆發增長受惠於產業轉移，之前韓國大幅領先，但2010年第二季度之後有些飽和，而中國之前的基礎不好，補貼充當了“一副猛藥”。但韓國增長放緩，本就隱含著全球應用市場飽和的尷尬。截至目前，LED芯片主要用於筆記本與電視，前者已滲透絕大部分，後者已超過50%，IT領域推動的成長已有些乏力。

“中國LED產業的上游發展，應謹防結構性產能過剩。”SEMI中國半導體照明與平板業分析師戚發鑫警告說，LED最大的市場在照明領域，但這一領域的產品中國仍依賴進口。如果1到2年本土上游廠家仍集中在低技術產品上，產能過剩將顯而易見。

Peeler坦陳，電視等領域的應用確實出現飽和，但未來5年LED照明芯片會有68%的增長。國家半導體照明工程及產業聯盟秘書長吳玲說，如果通用照明普及，那將是個萬億元大市場。

但這似乎有些太樂觀。截至目前，因成本與技術等難題，中國開啟的“十城萬盞”計劃、“二十城萬盞計劃”等政策進展並未如預期。按當初計劃，2012年中國大陸將安裝3.6萬盞LED路燈，到2013年推廣階段，通用照明市場比重將超過30%。但截至目前，LED照明燈還沒有走進普通家庭，戶外照明也遠沒有普及。

一旦照明市場演進不如預期，LED產業將面臨背光應用飽和與新市場無法打開的夾擊，行業必定隱含著巨大風險。

Peeler沒有迴避這個風險，他表示，2011年到2015年，全球LED行業一定會有大的調整，“何時發生還不知道，但不會長”。